استراتيجيات التداول لمدة 10 أيام للمبتدئين

بالإضافة إلى المعرفة بإجراءات التداول الأساسية ، يحتاج متداولو اليوم إلى متابعة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم — خطط سعر الفائدة الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية وما إلى ذلك. قم بعمل قائمة رغبات الأسهم التي ترغب في تداولها وإطلاعك على الشركات المختارة والأسواق العامة. مسح أخبار الأعمال وزيارة المواقع المالية الموثوقة.

تقييم مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل عملية تداول. يخاطر العديد من متداولي اليوم الناجحين بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حسابهم لكل عملية تداول. إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40،000 دولار   وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل عملية تداول ، فإن الحد الأقصى لخسارة كل صفقة هو 200 دولار (0.005 × 40،000 دولار). خصص مبلغًا فائضًا من الأموال يمكنك التداول به وكنت على استعداد لخسارة. تذكر أنه قد يحدث أو لا يحدث.

يوم التداول يتطلب وقتك. لهذا السبب يطلق عليه التداول اليومي. ستحتاج إلى التخلي عن معظم يومك ، في الواقع. لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنيب. تتطلب هذه العملية من المتداول تتبع الأسواق والفرص الفورية ، والتي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. التحرك بسرعة هو المفتاح.

كمبتدئ ، ركز على سهم واحد أو اثنين كحد أقصى خلال الجلسة. تتبع الفرص وإيجادها أسهل من خلال عدد قليل من الأسهم.

في الآونة الأخيرة ، أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تكون قادرًا على تداول الأسهم الكسرية ، بحيث يمكنك تحديد مبالغ محددة وصغيرة بالدولار ترغب في الاستثمار. هذا يعني أنه إذا كانت أسهم Apple تتداول بسعر 250 دولارًا وترغب فقط في شراء ما قيمته 50 دولارًا ، فسوف يتيح لك العديد من الوسطاء الآن شراء خمس الأسهم.

ربما كنت تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة ، ولكن الابتعاد عن الأسهم بنس . غالبًا ما تكون هذه المخزونات غير سائلة ، وغالبًا ما تكون فرص إصابة الفوز بالجائزة الكبرى قاتمة. يتم إلغاء إدراج العديد من الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم في البورصات الرئيسية ويتم تداولها فقط خارج البورصة ( OTC ). ما لم ترى فرصة حقيقية وقمت بالبحث ، فابق على ما يرام.

تبدأ العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتجار في التنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح ، مما يساهم في تقلب الأسعار. قد يكون اللاعب المخضرم قادرًا على التعرف على الأنماط واختياره بشكل مناسب لتحقيق الأرباح. لكن بالنسبة إلى المبتدئين ، قد يكون من الأفضل قراءة السوق دون اتخاذ أي خطوات لأول 15 إلى 20 دقيقة. تكون الساعات المتوسطة أقل تقلبًا ، ثم تبدأ الحركة في الارتفاع مرة أخرى باتجاه جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصًا ، إلا أنه من الآمن للمبتدئين تجنبها في البداية.

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أم أوامر الحد ؟ عند تقديم طلب السوق ، يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت ، وبالتالي لا يوجد ضمان للسعر.

وفي الوقت نفسه ، يضمن الأمر المحدد السعر وليس التنفيذ. تساعدك الطلبات المحددة في التداول بمزيد من الدقة ، حيث تحدد سعرك (غير واقعي ولكن قابل للتنفيذ) للشراء وكذلك البيع. قد يستخدم متداولو اليوم الأكثر تطوراً وخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضًا.

لا تحتاج الإستراتيجية إلى الفوز طوال الوقت حتى تكون مربحة. يربح العديد من المتداولين فقط 50٪ إلى 60٪ من تداولاتهم. ومع ذلك ، فإنهم يحققون مكاسب على الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر على كل عملية تداول محددة بنسبة مئوية محددة من الحساب ، وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح ومخففة.

هناك أوقات عندما تختبر أسواق الأسهم أعصابك. بصفتك متداول يوميًا ، عليك أن تتعلم كيف تبقي على الجشع والأمل والخوف. يجب أن تحكم القرارات المنطق وليس العاطفة.

يجب أن يتحرك التجار الناجحون بسرعة ، لكن لا يتعين عليهم التفكير بسرعة. لماذا ا؟ لأنهم طوروا إستراتيجية تداول مسبقًا ، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالالتزام بهذه الاستراتيجية. من المهم اتباع صيغتك عن كثب بدلاً من محاولة مطاردة الأرباح. لا تدع عواطفك تحصل على أفضل ما لديك وتتخلى عن استراتيجيتك. هناك تعويذة بين متداولي اليوم: “خطط لتجارتك وتداول خطتك”.

قبل الدخول في بعض خصوصيات وعموميات التداول اليومي ، دعونا نلقي نظرة على بعض الأسباب التي تجعل التداول اليومي صعباً للغاية.

يأخذ التداول اليومي الكثير من الممارسة والدراية الفنية ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل العملية صعبة.

أولاً ، اعلم أنك تواجه مهنيين تدور حياتهم المهنية حول التداول. يمكن لهؤلاء الأشخاص الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في الصناعة ، لذلك حتى إذا فشلوا ، فسيتم إعدادهم للنجاح في النهاية. إذا قفزت على العربة ، فهذا يعني المزيد من الأرباح لهم.

سيريد العم سام أيضًا خفض أرباحك ، مهما كان ضئيلًا. تذكر أنه سيتعين عليك دفع ضرائب على أي مكاسب قصيرة الأجل – أو أي استثمارات تمتلكها لمدة عام واحد أو أقل – بمعدل هامشي. التحذير الوحيد هو أن خسائرك ستقابل أي مكاسب.

كمستثمر فردي ، قد تكون عرضة للتحيزات العاطفية والنفسية. عادة ما يكون المتداولون المحترفون قادرين على الاستغناء عن استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، ولكن عندما يكون رأس المال الخاص بك مشتركًا ، فإنها تميل إلى أن تكون قصة مختلفة.

يحاول متداولو اليوم جني الأموال من خلال استغلال حركات الأسعار الدقيقة في الأصول الفردية (الأسهم والعملات والعقود الآجلة والخيارات) ، وعادة ما يستفيدون من كميات كبيرة من رأس المال للقيام بذلك. عند تحديد ما يجب التركيز عليه – في الأسهم ، على سبيل المثال – يبحث متداول يومي نموذجي عن ثلاثة أشياء:

• السيولة:  تسمح لك السيولة بالدخول والخروج من الأسهم بسعر جيد. على سبيل المثال، ضيق هوامش أو الفرق بين العرض و اطلب سعر السهم، وانخفاض انزلاق أو الفرق بين السعر المتوقع للتجارة والسعر الفعلي.
• التقلب:  التقلب هو ببساطة مقياس للنطاق السعري اليومي المتوقع – المدى الذي يعمل فيه المتداول اليومي. تقلبات أكبر تعني ربح أو خسارة أكبر.
• حجم التداول:  هذا مقياس لعدد المرات التي يتم فيها شراء الأسهم وبيعها في فترة زمنية معينة – الأكثر شيوعًا باسم متوسط ​​حجم التداول اليومي . تشير درجة الصوت العالية إلى وجود اهتمام كبير بالسهم. غالبًا ما تكون الزيادة في حجم السهم نذيرًا لقفزة في الأسعار ، إما لأعلى أو لأسفل.

بمجرد أن تعرف نوع الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تبحث عنها ، ستحتاج إلى معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول – وهذا هو ، في اللحظة الدقيقة التي ستستثمر فيها. الأدوات التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك تشمل:

• خدمات الأخبار في الوقت الفعلي:  تنقل الأخبار الأسهم ، لذلك من المهم الاشتراك في خدمات تخبرك عند ظهور أخبار يحتمل أن تكون محركة للسوق.
• يقتبس ECN / المستوى 2:  ECNs ، أو شبكات الاتصالات الإلكترونية ، هي أنظمة قائمة على الحاسوب تعرض أفضل عروض التسعير المطلوبة وتسعير عروض الأسعار من عدة مشاركين في السوق ثم تتطابق مع الطلبات وتنفّذها تلقائيًا. المستوى 2 عبارة عن خدمة قائمة على الاشتراك توفر إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى  دفتر طلبات ناسداك الذي يتألف من عروض أسعار من صانعي السوق الذين يسجلون كل لوحة أمان مدرجة في بورصة ناسداك و OTC Bulletin Board. معًا ، يمكنهم منحك إحساسًا بالأوامر التي يتم تنفيذها في الوقت الفعلي .
• مخططات الشموع اليومية:  تقدم الشمعدانات تحليلًا أوليًا لحركة السعر . المزيد عن هذه في وقت لاحق.

حدد واكتب الشروط التي بموجبها ستدخل المركز. “الشراء أثناء الاتجاه الصعودي” ليس محددًا بما يكفي. شيء من هذا القبيل هو أكثر تحديدا بكثير وقابلة للاختبار أيضا: “اشتر عندما يكسر السعر فوق الجزء العلوي من  خط الاتجاه  من  نمط المثلث ، حيث سبقه المثلث ترند صاعد (أعلى واحد على الأقل التأرجحات  و  أعلى  قاع التأرجحات المسجلة  قبل المثلث) على الرسم البياني لمدة دقيقتين في أول ساعتين من يوم التداول. ”

بمجرد أن يكون لديك مجموعة محددة من قواعد الدخول ، قم بإجراء مسح ضوئي من خلال المزيد من المخططات لمعرفة ما إذا كان يتم إنشاء هذه الشروط كل يوم (على افتراض أنك تريد التداول يوميًا كل يوم) وغالبًا ما لا تنتج حركة سعرية في الاتجاه المتوقع. إذا كان الأمر كذلك ، لديك   نقطة دخول محتملة لإستراتيجية. ستحتاج بعد ذلك إلى تقييم كيفية الخروج من تلك الصفقات أو بيعها.

هناك عدة طرق للخروج من موقف الفوز، بما في ذلك  توقف زائدة  و أهداف الربح . أهداف الربح هي طريقة الخروج الأكثر شيوعًا ، حيث يتم جني الأرباح عند مستوى محدد مسبقًا. بعض استراتيجيات السعر المستهدف الشائعة هي:

في معظم الحالات ، سترغب في الخروج من أحد الأصول عندما يكون هناك انخفاض في الاهتمام بالسهم كما هو مبين في المستوى 2 / ECN والحجم. يجب أن يسمح هدف الربح أيضًا بتحقيق المزيد من الأرباح في التداولات الفائزة أكثر من الخسارة في التداولات الخاسرة. إذا كان وقف الخسارة الخاص بك يبعد 0.05 دولار عن سعر الدخول الخاص بك ، فيجب أن يكون هدفك أكثر من 0.05 دولار.

تمامًا مثل نقطة الدخول ، حدد بالضبط كيف ستخرج من صفقاتك قبل الدخول إليها. يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للتكرار وقابلة للاختبار.

للمساعدة في تحديد اللحظة المناسبة لشراء الأسهم (أو أي أصول تتداولها) ، يستخدم العديد من المتداولين ما يلي:

• أنماط الشموع ، بما في ذلك ابتلاع الشموع ودوجيس
• التحليل الفني ، بما في ذلك خطوط الاتجاه والمثلثات
• حجم – زيادة أو نقصان

هناك العديد من إعدادات الشموع التي يمكن للمتداول اليومي البحث عنها للعثور على نقطة دخول. إذا تم استخدامه بشكل صحيح ، فإن نمط انعكاس doji (المظلل باللون الأصفر في الرسم البياني أدناه) هو أحد أكثر النماذج موثوقية.

بشكل عام ، ابحث عن نمط مثل هذا مع تأكيدات متعددة:

1. أولاً ، ابحث عن زيادة كبيرة في الحجم ، والتي ستوضح لك ما إذا كان المتداولون يدعمون السعر عند هذا المستوى. ملاحظة: يمكن أن يكون هذا إما على شمعة الدوجي أو على الشموع التي تليها مباشرة.
2. ثانياً ، ابحث عن الدعم السابق عند مستوى السعر هذا . على سبيل المثال ، انخفاض اليوم السابق (LOD) أو ارتفاع اليوم (HOD).
3. أخيرًا ، انظر إلى المستوى 2 ، والذي سيظهر جميع الطلبات المفتوحة وأحجام الطلبات.

إذا اتبعت هذه الخطوات الثلاث ، يمكنك تحديد ما إذا كان من المحتمل أن ينتج عن doji تحول فعلي ويمكن أن يتخذ موقفا إذا كانت الظروف مواتية.

يوفر التحليل التقليدي لأنماط المخططات أيضًا أهدافًا للربح للمخارج. على سبيل المثال ، يتم إضافة ارتفاع المثلث في الجزء الأوسع إلى نقطة الاختراق للمثلث (للكسر الصعودي) ، مما يوفر سعرًا لجني الأرباح.

و أمر إيقاف الخسارة  يهدف إلى الحد من الخسائر على موقف في الأمن. بالنسبة للصفقات الطويلة ، يمكن وضع وقف الخسارة تحت قاع حديث ، أو لصفقات بيع ، أعلى من الارتفاع الأخير. ويمكن أيضا أن يكون على أساس التقلب. على سبيل المثال ، إذا كان سعر السهم يتحرك حوالي 0.05 دولار في الدقيقة ، فقد تضع وقف الخسارة 0.15 دولار بعيدًا عن دخولك لمنح السعر بعض المساحة لتقلبها قبل أن يتحرك في اتجاهك المتوقع.

حدد بالضبط كيف ستتحكم في المخاطرة في الصفقات. في حالة وجود نمط مثلث ، على سبيل المثال ، يمكن وضع وقف الخسارة بمقدار 0.02 دولار دون أدنى سعر تأرجح مؤخرًا عند شراء الاختراق ، أو 0.02 دولار أسفل النموذج. (0.02 دولار تعسفي ؛ النقطة ببساطة هي أن تكون محددًا.)

تتمثل إحدى الاستراتيجيات في تعيين وقف الخسائر:

1. أمر إيقاف الخسارة المادي يوضع عند مستوى سعر معين يناسب تحملك للمخاطر. في الأساس ، هذا هو أكبر مبلغ يمكن أن تخسره.
2. يتم إيقاف وقف الخسارة العقلي عند نقطة انتهاك معايير الدخول الخاصة بك. هذا يعني أنه إذا حققت التجارة منعطفًا غير متوقع ، فستخرج فورًا من مركزك.

ومع ذلك قررت الخروج من تداولاتك ، يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للتكرار وقابلة للتكرار. أيضًا ، من المهم تحديد الحد الأقصى للخسارة يوميًا الذي يمكنك تحمله – ماليًا وعقليًا. كلما ضربت هذه النقطة ، خذ بقية اليوم.

التزم بخطتك ومحيطك. بعد كل شيء ، غدا هو يوم آخر (التداول).

بمجرد تحديد كيفية إدخال التداولات وأين ستضع وقف الخسارة ، يمكنك تقييم ما إذا كانت الاستراتيجية المحتملة تتناسب مع حد المخاطرة الخاص بك. إذا كانت الإستراتيجية تعرضك لمخاطرة كبيرة ، فأنت بحاجة إلى تغيير الإستراتيجية بطريقة ما لتقليل المخاطرة.

إذا كانت الإستراتيجية ضمن حدود المخاطرة الخاصة بك ، فسيبدأ الاختبار. انتقل يدويًا من خلال المخططات التاريخية للعثور على إدخالاتك ، مع الإشارة إلى ما إذا كان وقف الخسارة أو هدفك سيكون قد تم الوصول إليه أم لا. تداول الورق بهذه الطريقة لما لا يقل عن 50 إلى 100 صفقة ، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الاستراتيجية مربحة وإذا كانت تلبي توقعاتك. إذا كان الأمر كذلك ، فانتقل إلى تداول الإستراتيجية في  حساب تجريبي في الوقت الفعلي. إذا كان الأمر مربحًا على مدار شهرين أو أكثر في بيئة محاكاة ، فاستمر في التداول اليومي للاستراتيجية برأس مال حقيقي. إذا كانت الاستراتيجية غير مربحة ، فابدأ من جديد.

أخيرًا ، ضع في اعتبارك أنه إذا كان التداول على  الهامش – مما يعني أنك تقترض أموال استثمارك من شركة وساطة (وتذكر أن متطلبات الهامش للتداول اليومي مرتفعة) – فأنت أكثر عرضة لتحركات الأسعار الحادة. يساعد الهامش في تضخيم نتائج التداول ليس فقط من الأرباح ، ولكن من الخسائر أيضًا إذا كانت التجارة تتعارض معك. لذلك ، فإن استخدام وقف الخسائر أمر حاسم عند التداول اليومي على الهامش.

الآن بعد أن تعرفت بعض خصوصيات وعموميات التداول اليومي ، دعنا نلقي نظرة سريعة على بعض الاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن أن يستخدمها التجار الجدد.

بمجرد إتقان بعض التقنيات ، وتطوير أساليب التداول الشخصية الخاصة بك ، وتحديد أهدافك النهائية ، يمكنك استخدام سلسلة من الاستراتيجيات لمساعدتك في سعيك لتحقيق الأرباح.

إليك بعض التقنيات الشائعة التي يمكنك استخدامها. على الرغم من أن بعض هذه العناصر تم ذكرها أعلاه ، إلا أنها تستحق الدخول مرة أخرى:

• متابعة الاتجاه: أي شخص يتبع الاتجاه سوف يشتري عندما ترتفع الأسعار أو البيع على المكشوف عند انخفاضها. يتم ذلك على افتراض أن الأسعار التي ترتفع أو تنخفض باطراد ستواصل القيام بذلك.
• الاستثمار المتناقض: تفترض هذه الإستراتيجية أن تنخفض الأسعار وتنخفض. يشتري المتناقض خلال الخريف أو عمليات البيع على المكشوف خلال الارتفاع ، مع توقع صريح بأن الاتجاه سوف يتغير.
• سلخ فروة الرأس: هذا هو النمط الذي يستغل فيه المضارب الفجوات الصغيرة في الأسعار الناشئة عن فروق أسعار العرض. تتضمن هذه التقنية عادة الدخول والخروج من المركز بسرعة – في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.
• التداول على الأخبار: سيشتري المستثمرون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية عندما يتم الإعلان عن الأخبار الجيدة أو البيع على المكشوف عندما يكون هناك أخبار سيئة. هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التقلبات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأرباح أو الخسائر.

التداول اليومي يصعب إتقانه. يتطلب الوقت والمهارة والانضباط. يفشل العديد من الذين يحاولون ذلك ، ولكن التقنيات والإرشادات الموضحة أعلاه يمكن أن تساعدك في إنشاء استراتيجية مربحة. من خلال الممارسة الكافية وتقييم الأداء الثابت ، يمكنك تحسين فرصتك في التغلب على الصعوبات بشكل كبير.